DeskGenie ist das modulare ERP für Dienstleister mit wiederkehrenden Verträgen. CRM, Vertragsmanagement, Projektmanagement, automatische Rechnungsstellung, Eingangsrechnungen und DATEV arbeiten in einer Plattform zusammen. So steuern Sie Ihren gesamten Geschäftsprozess ohne Toolwechsel – vom ersten Kundenkontakt bis zur Buchung.
Vom ersten Kundenkontakt bis zur Buchung: DeskGenie bildet den gesamten Service-Lebenszyklus für Dienstleister in einer zentralen ERP-Plattform ab – von CRM, Verträgen und Projekten über Zeiterfassung und Abrechnung bis zu Bankabgleich und DATEV-Export.
Erfassen Sie Leads, verwalten Sie Kunden und steuern Sie Ihre Vertriebspipeline bis zum erfolgreichen Abschluss.
Erstellen Sie Angebote, wandeln Sie diese in Aufträge um und verwalten Sie Verträge inklusive Laufzeiten, Versionen und Verlängerungen.
Planen Sie Projekte, organisieren Sie Aufgaben und erfassen Sie Arbeitszeiten direkt für die spätere Abrechnung.
Kontingente und Mehrverbrauch werden automatisch abgerechnet. Rechnungen, Zahlungen und offene Posten behalten Sie jederzeit im Blick.
Gleichen Sie Zahlungen mit Banktransaktionen ab und exportieren Sie Buchungsdaten für Ihre Finanzbuchhaltung oder DATEV.
Viele Dienstleister verwalten Kunden, Verträge, Projekte und Rechnungen in verschiedenen Anwendungen. Das führt zu doppelter Datenpflege, Medienbrüchen und unnötigem Verwaltungsaufwand. DeskGenie verbindet alle Geschäftsprozesse in einer zentralen ERP-Plattform – vom ersten Kundenkontakt bis zur Buchung.
Verwalten Sie Serviceverträge, SLA, Kontingente und wiederkehrende Leistungen in einer zentralen ERP-Plattform. Automatisieren Sie die Verbrauchsabrechnung und behalten Sie Kunden, Projekte und Rechnungen jederzeit im Blick.
Steuern Sie Projekte, Zeiterfassung, Retainer und Kundenverträge in einem durchgängigen Workflow. Erfassen Sie abrechenbare Leistungen direkt im Projekt und erstellen Sie Rechnungen ohne manuellen Aufwand.
Verbinden Sie CRM, Kanban-Boards, Aufgaben, Zeiterfassung und Rechnungsstellung in einem System. So begleiten Sie Kundenprojekte vom ersten Kontakt bis zur finalen Abrechnung – ohne Toolwechsel.
Digitalisieren Sie Ihren gesamten Geschäftsprozess – von der Akquise über Verträge und Projekte bis zur Rechnungsstellung und Buchhaltung. Alle Daten sind zentral verfügbar und sorgen für effiziente Abläufe ohne doppelte Datenpflege.
DeskGenie wird von Dienstleistungsunternehmen eingesetzt, die Kunden, Verträge, Projekte, Zeiten, Rechnungen und Buchhaltung nicht mehr in getrennten Tools steuern möchten.
Kontakte und Organisationen sauber getrennt, Verträge vom Entwurf bis zur Verlängerung – versioniert und lückenlos nachvollziehbar.
Vollwertiges Aufgaben-Management auf ClickUp-Niveau – aber direkt mit Verträgen, Kunden und Belegen verbunden, ohne Tool-Bruch.
Angebot → Auftrag → Rechnung als durchgängiger Beleg-Workflow, inklusive wiederkehrender und verbrauchsbasierter Abrechnung.
Kreditoren-Belege hochladen – DeskGenie liest Rechnungsdaten per KI aus, unterstützt beim Buchungssplit und rechnet Fremdwährungen automatisch anhand von EZB-Kursen um. Prüfen, mappen, fertig.
Banktransaktionen, offene Posten und Belege an einem Ort: DeskGenie importiert Kontoauszüge, gleicht Zahlungen automatisch mit Rechnungen ab und bereitet alle relevanten Daten strukturiert für den DATEV-Export vor.
Klassische ERP-Systeme sind meist auf Produktion, Warenwirtschaft, Lager und Stücklisten ausgelegt – DeskGenie dagegen ist ein spezialisiertes ERP für Dienstleister, bei dem Kundenbeziehungen, Verträge, Projekte, Aufgaben, Zeiten, wiederkehrende Leistungen und Abrechnung im Mittelpunkt stehen. CRM, Vertragsmanagement, Projektmanagement, Zeiterfassung, Eingangsrechnungen, Bankabgleich und DATEV-Export greifen dabei nahtlos ineinander – vom ersten Kundenkontakt bis zur Buchung.
| Kriterium | Klassisches ERP / Generalisten-ERP | DeskGenie |
|---|---|---|
| Ausrichtung | Fertigung, Lager, Stücklisten, Warenwirtschaft | Dienstleistungen, Verträge, Projekte, Zeiten und Abrechnung |
| Zielgruppe | Produktion, Handel, Industrie, Unternehmen mit Lagerprozessen | IT-Dienstleister, Managed-Service-Provider, Agenturen, Beratungen und projektbasierte Dienstleister |
| Einführung | Häufig lange Einführungsprojekte mit umfangreicher Konfiguration | Schnell startklar mit Modulen für typische Dienstleister-Prozesse |
| CRM | Oft separates Modul oder Drittanbieter-System | CRM mit Organisationen, Ansprechpartnern, Deal-Pipeline und Vertragsbezug inklusive |
| Vertragsmanagement | Häufig individuell abzubilden | Verträge als zentrales Objekt mit Lifecycle, Versionierung, Audit-Trail, Templates und DocuSign |
| Projektmanagement | Zusatzmodul oder separates Tool wie ClickUp, Asana oder Jira | Aufgaben, Boards, Listen, Status-Workflows, Zeiterfassung und Vertragsbezug direkt integriert |
| Wiederkehrende Abrechnung | Meist aufwändig zu konfigurieren | Retainer, Kontingente, Mehrverbrauch und Overage nativ abbildbar |
| Rechnungsstellung | Standardbelege, oft ohne direkten Projekt- und Vertragskontext | Angebot, Auftrag, Rechnung, Teilzahlung, Vollzahlung, Storno und Versand aus einer Plattform |
| Kundentransparenz | Häufig über externe Portale oder manuelle Kommunikation | Kunden-Micropage für den gesamten Angebots-, Auftrags- und Rechnungsprozess |
| Eingangsrechnungen | Zusatzmodul oder externe OCR-Lösung | KI-gestützte Extraktion, Multi-File-Belege, PDF-Viewer, Mapping und Buchungssplit |
| Währungen | Konfigurations- oder Erweiterungsaufwand | Automatische Währungsumrechnung auf Basis von EZB-Referenzkursen |
| Bank & Zahlungen | Schnittstellen- oder Banking-Erweiterung notwendig | Bankimport per CSV, MT940 oder CAMT mit automatischem Zahlungsabgleich |
| DATEV | Oft über Schnittstelle oder Zusatzlösung | DATEV-Export im EXTF-Format je Periode inklusive |
| Datenmodell | Artikel, Lager, Material und Kostenstellen stehen im Fokus | Kunden, Verträge, Projekte, Aufgaben, Zeiten, Belege und Zahlungen stehen im Fokus |
DeskGenie eignet sich besonders für Dienstleistungsunternehmen, die Kundenverträge, Projekte, Aufgaben, Zeiten und Rechnungen in einem System steuern möchten. Besonders relevant ist DeskGenie für Unternehmen mit wiederkehrenden Leistungen, Retainern, Kontingenten, Projektabrechnung, Teilzahlungen, Eingangsrechnungen, Bankabgleich und DATEV-Export. Wenn Ihr Unternehmen hauptsächlich Dienstleistungen verkauft und keine komplexe Lagerhaltung, Produktion oder Stücklistenverwaltung benötigt, ist ein spezialisiertes ERP für Dienstleister meist schlanker, schneller einzuführen und näher am Tagesgeschäft als ein klassisches Generalisten-ERP.
Was ist ein ERP für Dienstleister, welche Funktionen sind wichtig und wann lohnt sich die Einführung? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um ERP-Software für projektbasierte und vertragsorientierte Dienstleistungsunternehmen.
DeskGenie verbindet CRM, Verträge, Projekte, Aufgaben, Zeiten, Rechnungen, Einkauf, Finanzen und DATEV in einer Plattform. Vereinbaren Sie eine Demo und sehen Sie, wie Ihr Service-Prozess vom ersten Kundenkontakt bis zur Buchhaltung ohne Tool-Brüche funktioniert.